(Numbers 22:9:) "And God came to Balaam and said, 'Who are these men with you?'" This is what Scripture says (Proverbs 28:10): "One who leads the upright astray on an evil path [will himself fall into his own pit]." For at first the creatures conducted themselves in purity, but through these words of his they broke loose into sexual immorality. For concerning the earlier ones [it is written] (Genesis 29:9): "And Rachel came with the flock," and (Exodus 2:16): "Now the priest of Midian had seven daughters." Balaam the Wicked arose and led the creatures astray into sexual immorality; and just as he led astray, so was he led astray — by the counsel he gave concerning it, he fell. [This is what is written] (Proverbs 28:10): "He will fall into his own pit." And the Holy One, blessed be He, led him astray, as it is said (Job 12:23): "He misleads nations and destroys them; He spreads out nations and leads them away." He asked him, "Who are these men with you?" That wicked one said: "I know nothing about them, only that Balak son of Zippor, king of Moab, sent to me, 'Behold, the people that came out of Egypt, etc.'" — to make known that he hated Israel more than Balak did, for Balak did not say "curse" (qabbah), but rather "curse" (arah) (Numbers 22:6), while this one said "curse" (qabbah) explicitly; and he (Balak) said "and I will drive it out, etc." (ibid.), while this one said "and I will have driven it out" (ibid. v. 11) — from this world and from the world to come.
Why Balaam Hated Israel More Than Balak Did
Midrash Tanchuma Buber, Balak 8:1
ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך (במדבר כב ט). זש"ה משגה ישרים בדרך רע [בשחותו הוא יפול] (משלי כח י), שבתחלה היו הבריות [נוהגות] בכשרות, ובדבריו אלו נפרצו בעריות, שבראשונים [כתיב] ורחל באה עם הצאן (בראשית כט ט), ולכהן מדין שבע בנות (שמות ב טז), עמד בלע הרשע והטעה את הבריות בעריות, וכמו שהטעה הוטעה, בעצה שנתן בה נפל, [היינו דכתיב] בשחותו הוא יפול (משלי שם), והטעהו הקב"ה, שנאמר משגיא לגוים ויאבדם שטח לגוים וינחם (איוב יב כג), שאל לו מי האנשים האלה עמך, אמר אותו רשע איני יודע בהם, אלא בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי, הנה העם היוצא ממצרים וגו', להודיע שהוא שונא ישראל יותר מבלק, לפי שבלק לא אמר קבה, אלא ארה (במדבר שם ו), וזה אמר קבה בפירוש, והוא אמר ואגרשנו וגו' (שם), וזה אמר וגרשתיו (שם שם יא), מן העולם הזה ומן העולם הבא.