"For the LORD refused to give me leave to go with you" (Numbers 22:13). He did not wish to tell them the words of the Omnipresent; rather, this is what he said to them: the Omnipresent desires my honor and commanded me not to go with them, for it is not to my honor that I go with them, because you are small men. Therefore those princes said to Balak, "Balaam refused to go with us" (Numbers 22:14). Once Balak heard this — that on account of this he did not go, because they were not great princes — Balak added still further to send princes more numerous and more honored than these, as it is said, "And Balak sent yet again princes" (Numbers 22:15). And Balaam thought that Balak would not add to send more princes, and [he reasoned] that thereby they would know that the Omnipresent had restrained him. And once Balak saw [this], he sent many and honored princes, and sent word to him that he would honor him greatly; [Balaam] began to say to them that it was not in his power, as it is said, "If Balak would give me [his house full of silver and gold]" (Numbers 22:18).
Why Balaam Hid God's Refusal from the Princes of Balak
Midrash Aggadah, Numbers 22:13
כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם. לא בקש לומר להם דברי המקום, אלא כך אמר להם, המקום חפץ בכבודי וצוני שלא אלך עמהם, שאין כבודי שאלך עמהם, כי אנשים קטנים אתם, לפיכך אמרו אותם שרים לבלק מאן בלעם הלך עמנו כיון ששמע בלק כך, שעל ידי כך לא הלך, על כי שלא היו שרים גדולים, הוסיף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, שנאמר ויוסף עוד בלק וגו', ובלעם חשב שלא יוסף עוד בלק לשלוח שרים רבים, וכדי שידעו כי המקום מנעו, וכיון שראה בלק שלח שרים רבים ונכבדים ושלח לו שיכבדנו מאד, התחיל לומר להם שלא היה ברשותו, שנאמר אם יתן לי בלק וגו':